In den letzten Jahren hat sich Factoring in Deutschland kontinuierlich auf dem Finanzmarkt etabliert und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Angesichts der aktuellen volatilen Rahmenbedingungen, wie z. B. steigende Zinsen, Inflation und ein undurchschaubares politisches Umfeld, befassen wir uns mit der Frage, wie es mit dem Factoring Markt weitergeht.
Die Entwicklung des Factorings in den letzten beiden Jahrzehnten
Betrachtet man die Entwicklung des Factorings in den letzten 20 Jahren, so hat sich – gemessen am Umsatzvolumen – der Markt verzehnfacht, wobei man stetiges Wachstum erkennt. Dies wird an der Grafik vom FCI schnell deutlich:
Factoring Rekordjahr 2022 und erstes Halbjahr 2023
Der deutsche Factoring Markt verzeichnete 2022 ein Rekordwachstum von 20,5 Prozent auf 372,9 Milliarden Euro. Dies wurde vor allem durch die Zurückhaltung der Banken bei der Kreditvergabe begünstigt, wodurch alternative Finanzierungsoptionen wie Factoring an Bedeutung gewonnen haben. Sowohl nationales als auch internationales Factoring wuchsen stark, wobei Osteuropa, Benelux, Österreich und die USA wichtige Partnerregionen waren. Die Factoring Quote in Deutschland stieg auf 9,7 Prozent, liegt jedoch immer noch deutlich hinter anderen europäischen Ländern zurück, was darauf hindeutet, dass noch Raum für weitere positive Entwicklungen und Wachstum besteht.
Die Mitglieder des Deutschen Factoring Verbands (DFV) verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 ein solides Umsatzwachstum von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, erreichten insgesamt 192,8 Milliarden Euro. Das nationale Factoring Geschäft stieg um 12,6 Prozent auf rund 142 Milliarden Euro an. Trotz steigender Insolvenzen blieb die Anzahl der Factoring Kunden stabil bei rund 106.000. Das internationale Factoring Geschäft hingegen verzeichnete einen Rückgang um 9,7 Prozent auf rund 50,8 Milliarden Euro aufgrund von Export- und Auftragsrückgängen deutscher Unternehmen. Die Mitglieder des DFV sehen die Zukunft aufgrund verschiedener Herausforderungen etwas verhaltener und reflektieren die Energiepreisunsicherheit, den Fachkräftemangel und erhöhte Investitionskosten. Diese Zahlen repräsentieren den deutschen Factoring Markt, wobei die DFV-Mitglieder etwa 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring Volumens in Deutschland abdecken.
Factoring Zukunftsaussichten
Für die Einschätzung der Zukunftsaussichten ist die im Januar 2023 veröffentlichte Studie des Bundesverbands Factoring für den Mittelstand (BFM) aufschlussreich. Der Studie nach wird Factoring in Deutschland, besonders bei mittelständischen Unternehmen an Bedeutung gewinnen.
Etwa 26% der Industriebetriebe mit Umsätzen über 2,5 Mio. Euro erwägen, Factoring in ihre Finanzierung einzubeziehen und 37% sehen es als Schutz vor Forderungsausfällen. Factoring bietet Unternehmen die Möglichkeit, offene Forderungen zu verkaufen und sofortige Liquidität zu erhalten. Es wird als krisensicher und anpassungsfähig angesehen, wodurch die Nutzung konstant wächst, insbesondere bei größeren Unternehmen. Der BFM plant, Factoring weiteren Unternehmen näherzubringen, da die persönliche Beratung bei Finanzierungsfragen wichtig bleibt.
Mittelständische Unternehmen suchen vermehrt nach schnellen und unkomplizierten Finanzierungsmöglichkeiten, wobei 18% der Entscheidungsträger in KMU in Betracht ziehen, künftig Factoring zur Steigerung ihrer Liquidität zu nutzen, im Vergleich zu 14% zwei Jahre zuvor, wie eine Studie des Bundesverbands Factoring für den Mittelstand (BFM) zeigt. Besonders in Branchen wie Im- und Export (78%), verarbeitendes Gewerbe (69%) und Handel (58%) findet das Umsatzkongruente Prinzip von Factoring Interesse, da es eine effiziente Finanzierungsoption für wachsende Unternehmen bietet und gleichzeitig einen regresslosen Schutz vor Zahlungsausfällen bietet (56%).
Kaum eine andere Finanzierungsform kann eine ähnliche Erfolgsgeschichte vorweisen wie das Factoring. Das bedeutet aber nicht, dass alle Factoring Anbieter gleichermaßen von dem Boom profitieren. Denn gleichzeitig steigen die Anforderungen von allen Seiten. Die Erwartungen der Kunden und Gesetzgeber hinsichtlich einer benutzerfreundlichen Online-Beantragung von Kreditlinien und der digitalen Einreichung von Rechnungen stellen eine bedeutende Hürde dar.
Der beste Weg, um von dem nachhaltigen Factoring Boom zu profitieren, ist auf eine leistungsfähige IT-Lösung zu setzen. Factoring Anbieter können mit unserer neuesten Version von HENRI for Factoring den gesamten Factoringprozess mit maximaler Effizienz abwickeln – von der Aufnahme von Factoring Kunden bis zum Zahlungsverkehr.
Eine detaillierte Beschreibung von HENRI for Factoring finden Sie in unserem Fact Sheet.
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